潍柴64万台增1/3 玉柴/东康涨3成上柴猛增75% 柴油机下

保定市中晨汽车贸易有限公司发布时间：2021-08-13 14:58:00

2021年6月，柴油机市场再次下滑，降幅扩大至11%。

自2021年第二季度开始，受国内商用车市场需求持续乏力以及国六切换的影响，国内柴油机市场自4月开始有明显降温。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2021年6月，多缸柴油机（以下简称柴油机）单月销量43.81万台，同比下降11.19%。2021年前6月，柴油机市场累计销量316.16万台，同比增长26.75%，累计涨幅持续缩窄。

6月作为国六切换的最后一个月，柴油机市场有何看点？市场竞争格局会有新变化吗？各家企业表现如何？请看方得网带来的分析报道。

单月降幅扩大至11% 前6月销量涨幅缩窄

柴油机市场在2021年5月首次下滑后，2021年6月下滑幅度扩大至11.19%。

这是柴油机市场自2020年3月后实现连续15个月的正增长后，迎来了两连降。

但2021年1-6月销量仍然是5年最高水平，但可以看出，从2021年4月开始，柴油机增幅已经逐渐缩窄。这也与年初不少企业预测的一致：柴油机行业的暴涨将在一季度后迎来转折点。

历年柴油机

纵观近五年6月份柴油机销量及增幅走势图可见， 2017-2019这3年的6月份，与2020、2021两年的6月份相比差别十分大，虽然2021年6月份出现了下滑，但43.81万台的销量放在历年看仍是高位，也仅是低于2020年6月。

方得网分析认为，2021年6月销量下滑，首先是因为2021年6月临近企业高温假，以及商用车市场的淡季到来，终端需求有所下降。其次，2020年6月为疫情恢复后的6月份基数较高，加之临近国六切换，国五产品销量也逐渐消耗的差不多了。

从各个细分市场来看，6月，在柴油机市场中的商用车、工程机械领域中，工程机械用内燃机实现了正增长，达到了11.75%，增幅扩大。6月，工程机械用多缸柴油机销量8.82万台，环比增长-11.09%，同比增长12.93%。1-6月累计销量58.85万台，同比增长36.42%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、广康、卡特彼勒、东康、上柴、解放动力。其前十名销量占其总销量97.92%。

从累计销量看，2021年的柴油机市场前6月累计316.16万台，同比去年多出67万台。若与2020年全年535万台销量相比，今年前6月已完成了去年的60%。

潍柴/玉柴/东康增幅超行业上柴增幅超7成

从柴油机市场的竞争格局来看，2021年前6月，销量前五名的企业锁定在潍柴、玉柴、云内、全柴、解放动力这五家企业。从表中可以看出，2020年前6月柴油机前五企业排名同样锁定这五家。

2021年前6月，潍柴一骑绝尘，占据行业20.45%的份额。玉柴坐稳了第二的位置，云内则紧追不舍，解放与全柴差距较小，其他企业位次基本没有变化。

柴油机

2021年前6月，柴油机行业仅有潍柴一家超过50万台，远超其他企业；破30万台的企业有玉柴1家；20万台的企业有云内、全柴、解放动力3家，10万台以上的企业有5家。

从累计销量增幅来看，2021年前6月增幅超过行业增幅的企业有5家，其中上柴的增幅75.31%行业第一。

2021年6月，前十企业在行业内占比（78.89%）同比去年（78.44%）增长0.44%，这意味着前十柴油机企业对于行业的掌控力逐步提升。特别是柴油机前五企业，就占了全行业份额的近6成。

商用车用柴油机市场第二梯队竞争更激烈

商用车用柴油机市场随着6月商用车市场的遇冷，迎来了21.59%的下滑，且幅度高于上月。但是商用车柴油机累计销量，仍创下了五年内最高水平。1-6月，商用车用多缸柴油机销量186.28万台，同比增长22.63%。

商用车

2021年1-6月，商用车用柴油机市场的竞争格局有了很大变化。2020年1-6月，商用车用柴油机前五企业为潍柴、云内、解放动力、玉柴和江铃。而2021年前6月，除潍柴一路领先外，第二梯队中的玉柴跃升第二，云内、解放动力分别位列第三和第四，江铃汽车、福康位列第五、第六。这几家销量在17万台左右的企业差距非常小，竞争激烈。

从份额来看，销量前十的为潍柴、玉柴、云内、解放动力、江铃、福康、东康、全柴、上柴、江淮，其前十名销量占总销量88.83%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比24.45%，其后依次为玉柴9.98%、云内9.87%、解放动力9.57%、江铃9.44%、福康8.89%、东康5.07%、全柴4.14%、上柴3.88%、江淮3.42%。

2021年上半年，各家企业表现如何？

2021年前6月，潍柴在商用车用柴油机市场实现了30.64%的增长，份额更是增幅1.5%，以近4分之一的份额稳居柴油机行业第一。上半年，潍柴主要搭载的重汽、陕汽两家重卡企业销量持续增长，份额占据重卡行业3成。其中重汽在2021年1-6月实现了6连涨，位居重卡行业第一。轻卡领域，搭载潍柴国六动力的重汽HOWO轻卡、陕汽轻卡等产品在轻卡市场热销，同样助力了潍柴的销量突破。

2021年前6月玉柴实现了19.16%的增长，位列行业第二。在客车动力市场，玉柴客车动力销量近2万台，与2020年全年相当。其中，国六提前布局，实现全覆盖，是玉柴能够抢先一步的关键因素。在海外市场，大批量搭载玉柴发动机的安凯客车陆续运抵沙特，投入当地朝觐出行、旅游客运等通勤用车市场。在卡车市场，搭载玉柴发动机的乘龙H5、东风多利卡在绿通市场卖的风生水起，深受用户青睐。