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《2022中国公路运力发展数据白皮书》深度解读

西安宝信达汽车贸易有限公司发布时间：2022-08-08 10:05:12

十年来，中国物流行业风起云涌、运力市场不断变革和创新。作为专注物流运输领域的专业机构，运联成立了运力研究中心。研究中心以运力为核心课题，历时3年通过自己专业的研究能力、广泛的资源链接、真实的一线走访，把获得的精准真实的运营数据，还原为客观的、有逻辑的、体系性的分析与判断，编写了《2022中国公路运力发展数据白皮书》，并于2022年8月2日正式对外发布。

本文带来《2022中国公路运力发展数据白皮书》四大看点解读。

货量上涨、车辆保有量提升，公路货运整体向好

2021年，国内疫情大幅度好转，全国货运量上涨12.3%，达到530亿吨。其中，公路货运量上涨14.2%，达到了391亿吨；运费方面，全国运输费用总额达9万亿元，而公路运费规模更是突破了7万亿，占整体的78%。由此可见，公路依然是国内第一大运输方式。

车辆方面，据官方统计数据，全国已登记注册的民用载货车保有量达3258万辆，同比增长7%，连续7年保持稳定增长；全国营运车辆保有量为1173万辆，同比增长6%。不管是注册车辆还是办理营运证的车辆，整体保有量均保持稳定增长。

对比历史数据会发现，货车销售车型的占比已经发生了巨大改变。

2021年，货车总销量429万辆，其中，重卡销售140万辆，占比32.5%，对比2016年的23.6%提升了8.9%；而中卡、微卡的销量占比为4.2%、14.1%，对比2016年分别下降了3.2%、5.4%。

从营运车辆的吨位来看，2012年至2022年，平均车辆的吨位已从6.4吨提升至14.6吨，提升幅度超过1倍。按照这种发展现状来看，车辆大型化趋势还是十分明显的。

轻卡与重卡已经成为了当前车型发展的两极。S极是高效的重卡，适用于追求高载重、高公里数、高稳定的车型的车队；N极是灵活的轻卡，在愈加碎片化、多元化的消费环境下，城配市场对轻卡的需求不断被激发。

590万个体司机，3500家大型车队，运力组织化正在加速

据交通运输部统计，全国道路经营业户共计323.87万户，剔除掉部分挂靠公司，其实体车队总户数为31.7万户。其中，50辆车以上规模的车队合计为3507户，个体户590万户。

目前，国内实际承运主体依然为个体司机，但随着近几年货源集中，网货平台与自营车队的不断增加，运力组织化的进程也在加速。

结合注册数据与实地抽样数据的推测，全国实际运营中重卡合计为814万辆。按照规模车队可以分为：超大型车队（＞1000辆）、全国大型车队（201辆-1000辆）、区域大型车队（21辆-200辆）、区域中型车队（11辆-50辆）、区域小型车队（2辆-10辆）、个体+挂靠六大类型。

据运联研究院运力研究中心统计，车队规模在50辆以上的车队共有3507家，共保有车辆76万辆，占运营车辆总数的9.3%。其中，135家车队规模大于1000辆（超大型车队）；1064家车队规模在200辆~1000辆之间（全国大型车队）；2241家车队规模在50辆~200辆之间（区域大型车队）。

车队规模在2辆~50辆之间的车队共31.4万家，保有车辆合计117万辆，占比18.2%。其中，3.8万家车队规模在10辆~50辆之间（区域中型车队）、27.5万家车队规模在2辆~10辆之间（区域小型车队）。

个体司机以及挂靠公司名下的车辆合计590万辆，占整体的72.5%。个体司机是网络货运平台整合的主要目标。按照数据显示，截至2021年末，全国共注册1968家网络货运平台（含分公司），整合零散运力360万辆。

三大类、十二小类，运力产业格局逐渐清晰

由于国内公路运输场景多样，车队在不同场景下的服务标准、运输模式、运输工具等方面均存在明显差异。我们结合货源与资产两个维度，可以把众多运力场景切分为：混合类、半独立类、独立类三个大类，每一个大类中又可挑选出四个小类（由于部分场景规模较小，所以未完全展示在图谱中），共计十二个小类。

整体来看，随着货源的集中，各大类运力场景正在由混合类向独立类方向转移。

所谓“独立类市场”，是指“专用资产”服务于“专一场景”。该市场具有规模大、货源集中度高、运输资产专用性强、玩家门槛高、物流毛利率高等特点，其比较具有代表性的场景如：危化品、轿运、集卡、大件运输、快递双边等。

这些场景中应用的车型/厢体十分特殊，往往只服务于专用运输场景。常见的如危化品的罐车、轿运的中置轴、集卡的集装箱、大件的重型拖车、快递的四轴车+高厢体等。运输场景的特殊性，天然造成其资产具有专用性，最终形成了独立的应用场景。

各独立类场景的代表企业如：危化品代表企业—密尔克卫，2021年收入86.45亿元，拥有危化品车辆600+辆，当前市值234.56亿元；

轿运代表企业—长久集团，2021年收入44.87亿元，拥有中置轴车辆2400+辆，当前市值44.94亿元；

大件运输代表企业—中铁特货，2021年收入88.44亿元，拥有大件车辆2000+辆，当前市值213.78亿；

快递代表企业—中通快递，2021年收入304.06亿元，拥有快递车10000+辆，当前市值1452.79亿元；

集卡代表企业—盐港明珠，2021年收入1.17亿元，拥有集卡车辆200+，市值3.49亿元。

从各家市值来看，各自领域头部企业的市场份额、专业能力、盈利能力、资产专用性、市场进入门槛等多种竞争要素，均是拉高自身估值的利器。

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